小型株への投資を検討中だろうか。それならば、頼れる相棒SMCFを紹介しよう。
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF(SMCF)は設定来+36.43%のリターンを記録し、S&P500指数(+31.65%)およびラッセル2000指数(+31.15%)をいずれも上回った。これは、ブルームバーグ・ファンド分類(BFCS)で「小型株」に分類される100本のETFの中で上位5%(第95パーセンタイル以上)に位置する水準である。1
SMCFの特徴とは
過去3年間のキャッシュフロー利回りが最も高い上位75の小型株企業を組み入れる。
他のキャッシュフロー戦略とは異なり、金融セクターへのエクスポージャーも含んでいる。
経費率は小型株ETFの平均と比較して30%以上低い水準にある。
これらの特徴が相まって、SMCFは設定来、小型株ETFの中でもトップクラスのトータルリターンを実現してきた。1 クオリティが重視される市場環境において、SMCFは検討に値する小型株ソリューションと言えるだろう。
1出典:ブルームバーグ、2024年11月29日時点。ブルームバーグ・ファンド分類(BFCS)で「小型株」に分類される100本のETFを母集団とする。SMCFの設定日は2023年12月13日。ETFのパフォーマンスはすべて、全手数料控除後のETF価格ベースのトータルリターンで表示している。指数のパフォーマンスは設定日以降のトータルリターンベース(該当する場合、配当・分配金の総額を再投資したものとして算出)で表示している。累積リターンとは、投資が一定期間にわたって獲得または失った金額の合計である。年率リターンとは、一定期間において投資が毎年獲得または失った平均リターンである。
引用されているパフォーマンスデータは過去の実績を示すものです。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。投資のリターンおよび元本価値は変動するため、投資家が保有口数を売却または償還する際の評価額は、当初の投資額を上回ることも下回ることもあり、現在のパフォーマンスは引用されたパフォーマンスを下回ることも上回ることもあります。短期的に高いパフォーマンスが見られる場合、それは異例のことであり、投資家はそのようなパフォーマンスが繰り返されることを期待すべきではありません。投資家は指数に直接投資することはできません。指数は随時変更される場合があります。指数は投資対象ではないため、投資実績の履歴を持ちません。指数のパフォーマンスには、リスク、手数料、その他のコストは含まれていません。指数の過去のパフォーマンスは、当該指数またはいかなる投資についても将来の成果を示すものではありません。
SMCFの標準化パフォーマンス(2024年9月30日時点):
